Private Equity
Die Branche „Private Equity“ (kurz „PE“, einschließlich „Venture Capital“) spielt eine bedeutende Rolle in der globalen Wirtschaft, indem sie Unternehmen mit Wachstumskapital, strategischer Expertise und operativer Unterstützung versorgt. Private-Equity-Investitionen schaffen nicht nur Wertsteigerung für Investoren, sondern tragen auch zur Innovation und Marktanpassung bei, indem sie Unternehmen helfen, Herausforderungen zu bewältigen und neue Chancen zu nutzen.
Besondere Bedürfnisse der Branche umfassen die schnelle Verfügbarkeit präziser finanzieller und steuerlicher Informationen, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Akquisitionen und Transaktionen sowie eine kontinuierliche Beratung bei der Optimierung von Unternehmensprozessen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Beratern und PE-Häusern ist unerlässlich, um die spezifischen Anforderungen von Portfoliounternehmen und Plattformen zu erfüllen und langfristige Erfolgsgeschichten zu ermöglichen.
Hier finden Sie → weiterführende Informationen zur Branche Family Offices / HNWI.
Beratungsansatz
Wir verstehen uns als „Full-Cycle-Berater“ der Sie bei Investitionen in Portfoliounternehmen/Plattformen vom Einstieg, über das laufende Geschäft bis zum Ausstieg unterstützt. Hierbei liegt der Fokus beim Ein- und Ausstieg in der Transaktionsberatung, im laufenden Geschäft auf Prüfungs-, Beratungs- und Compliance-Leistungen.
Was für das einzelne Portfoliounternehmen/ die einzelne Plattform gilt, gilt hierbei gleichsam für den zugrundliegenden Fonds. Durch den ganzheitlichen Ansatz und kurzen „Dienstwegen“ zwischen den Teams, können die in der Transaktionsberatung – beim Einstieg – gewonnene Erkenntnisse, im laufenden Geschäft genutzt werden und es wird gewährleistet, dass vereinbarte Deadlines eingehalten werden.
Unsere Leistungen für Ihre Branche
Wir unterstützen Sie während des gesamten Transaktionsprozess, ob beim Erwerb von Portfoliounternehmen/ Plattformen oder bei deren Verkauf. Hierbei können wir bei Bedarf auf unsere Crowe-Kollegen zurückgreifen, die in sämtlichen relevanten Märkten auf der Welt aktiv sind. Die Einhaltung von zugesagten Fristen genießt höchste Priorität für uns.
- Wir erstellen die Financial, Tax, Legal, IT, und ESG Due Diligence für Sie.
- Wir beraten Sie in der steuerlichen Strukturierung von Transaktionen und in der rechtlichen Umsetzung bis zum Vollzug (Erstellung und Verhandlung des gesamten Share Purchase Agreement einschließlich Steuerklausel).
- Im Zusammenhang mit der Bestimmung des Transaktionspreises erstellen wir indikative und umfassende Bewertungsgutachten sowie Fairness Opinions.
- Wir unterstützen Sie mit unserer Transaction Accounting Assistance (z.B. Closing Review) und unseren Valuation Services (z.B. Purchase Price Allocation).
Hier finden Sie → weiterführende Informationen zu Valuation.
Es gibt vielfältige Gründe (u.a. aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben sowie Covenants-Vereinbarungen), warum einzelne Portfoliounternehmen oder Plattformen einer Jahres- oder Konzernabschlussprüfung nach HGB, IFRS oder US-GAAP unterzogen werden.
Darüber hinaus prüfen wir Nachhaltigkeitsberichte nach europäischen Standards und geben Hinweise zur Prozessverbesserung an unsere Mandanten weiter. Zusätzlich unterstützen wir im Rahmen der IT Audit bei der Prüfung von IT-Infrastrukturen, der Datensicherheit und der Compliance mit relevanten Gesetzesvorgaben und Branchenstandards.
Wir übernehmen hierbei gerne die Prüfungsleistungen und berücksichtigen selbstverständlich die Spezifika der jeweiligen Branche und Rechtsform.
Hier finden Sie → weiterführende Informationen zu Audit.
Wir kümmern uns um die lückenlose Erfüllung der steuerlichen und handelsrechtlichen Erstellungs-, Erklärungs-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten der Portfoliounternehmen/ Plattformen, der Fonds und Ihres PE-Hauses.
- Wir bieten umfassende Unterstützung bei der Lohn- und Finanzbuchhaltung, der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, wobei wir branchenspezifische Anforderungen sowie rechtliche Änderungen stets im Blick haben.
- Hierbei bildet auch die Erstellung von Feststellungserklärungen für Fonds einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit.
- Zudem informieren wir Mandanten frühzeitig über zu erwartende Steuerbelastungen und prüfen Steuerbescheide auf ihre Richtigkeit, um optimale Beratung zu gewährleisten.
- Im Rahmen der laufenden (steuerlichen) Beratung versuchen wir stets die für Sie optimale Lösung zu finden. Wir liefern spezifische Antworten auf spezifische steuerliche Fragestellungen mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Hier finden Sie → weiterführende Informationen zu Tax.
Wir optimieren und steigern die Effizienz Ihrer Prozesse in den Bereichen Rechnungslegung, Finanzbuchhaltung und Reporting für die jeweilige Plattform, das jeweilige Portofoliounternehmen resp. den jeweiligen Fonds.
- Wir liefern Konsolidierung, Reporting und Planung. Mit integrierter Softwarelösung vereinfachen wir Ihre Prozesse und bringen Ihre Datenqualität auf ein neues Niveau.
- Wir leisten eine fachliche Beratung als Lucanet Partner, die insbesondere von unserem Wissen aus den Synergien zwischen Prüfung und Beratung profitiert.
- Wir unterstützen Sie bei der IFRS Conversion.
Hier finden Sie → weiterführende Informationen zu Financial Accounting & Advisory Services.
Wir beraten und prüfen auf Grundlage der aktuellen Rechtslage sowie unter Berücksichtigung der auf Ihre Ziele abgestimmten Anforderungen im Bereich Sustainability Reporting ihre Portfoliounternehmen, Plattformen und Fonds resp. Ihr PE-Haus selbst.
- Wir erstellen und prüfen Nachhaltigkeitsberichte nach EU-Standards und greifen hierbei auf breit gefächerte Branchenkenntnisse und -erfahrungen unserer Mitarbeitenden zurück.
- Wir führen eine erste Bestandsaufnahme durch und identifizieren ESG-bezogene Risiken.
- Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und Implementierung geeigneter ESG-Softwarelösungen.
Hier finden Sie → weiterführende Informationen zu Sustainability.